“一帶一路”上 “年輕”的亞非生活用紙市場

　　2015年4月，發改委、外交部和商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》，宣告“一帶一路”進入了全面推進階段。一帶，指的是“絲綢之路經濟帶”，是在陸地。它有三個走向，從中國出發，一是經中亞、俄羅斯到達歐洲;二是經中亞、西亞至波斯灣、地中海;三是中國到東南亞、南亞、印度洋。“一路”，指的是“21世紀海上絲綢之路”，重點方向是兩條，一是從中國沿海港口過南海到印度洋，延伸至歐洲;二是從中國沿海港口過南海到南太平洋。

　　“一帶一路”上的造紙行業，特別是生活用紙市場近幾年的發展也值得我們進行梳理。“一帶一路”上的生活用紙市場包括了歐洲地區的成熟市場，也有發展迅速和市場龐大的中國市場，還有大批量的“年輕”生活用紙市場，包括亞洲的印度和越南、中亞地區唯一一個有生活用紙生產工廠的哈薩克斯坦、非洲重要的生活用紙市場南非和埃及等。

　　“一帶一路”上“年輕”的亞非生活用紙市場專題，以“一帶一路”上的新興生活用紙市場為研究重點，梳理了新興生活用紙市場近期的發展狀況、市場條件和未來的發展趨勢。近幾年，隨著新興生活用紙市場的逐漸崛起，需求市場的逐漸挖掘，其在全球生活用紙市場中的份額和推動作用逐漸顯現，而國際大型的生活用紙生產商搶灘新興市場的“大戰”也已經拉開。通過梳理部分新興生活用紙市場，意在給中國生活用紙生產企業，特別是有海外投資計劃的生產商，提供一些資訊參考。

　　越南生活用紙：小市場有大前景

　　從越南造紙市場看，不管是紙及紙板產能還是生活用紙的生產能力，其在亞太地區中所占的份額是基本一致的，均占1%。從越南生活用紙市場在亞太地區所占1%的份額看，越南市場的重要性也許體現的并不準確，雖然目前的份額很小，但從未來越南國家人口數量的增長、城鎮化的趨勢、居民消費水平和消費理念的轉變來看，越南依然是全球生活用紙值得開發和期待的地區之一。越南紙及紙板總產量為176.15萬噸，其中包裝用紙占52%，占據越南紙漿、紙及紙板總產量的半壁江山，隨后是印刷書寫紙，占29%，其次是生活用紙、商品漿、新聞紙和特種紙，分別占總產量的9%、6%、3%和2%。

　　越南生活用紙業：一大利好——生活方式呈現出改變的態勢

　　2014年，越南生活用紙零售量同比增長12%，零售總額達到1.28億美元。廁用紙一直占越南生活用紙中的最大份額，近幾年，越南廁用紙消費量不管是在城鎮地區還是農村地區都有明顯的增加。從各種不同的生活用紙分類紙種的年增長率來看，消費量年度增長最快的是紙巾紙，2014年，越南紙巾紙消費量年度增長率為25%。另外，隨著越南國內電視在各家各戶的普及，電子產品使用量的增加，越南國內教育機會的增多及越來越多的人可以有出國的機會，這些因素的綜合發展，使得越南本土紙制品餐具使用量和消費量有了明顯的提高。最近幾年，越南生活用紙生產商也在推廣產品使用和消費方面做了很多工作，如將生活用紙產品做成很小的包裝讓消費者試用，或者是以較大的優惠幅度推廣產品等。除了餐巾紙和廁用紙，面巾紙也取得了一定的市場認可，消費量也有了一定的增長。

　　印度生活用紙：市場前景可期

　　從目前看，印度生活用紙生產商的數量已經開始有增加的態勢，而產能更是增加明顯，約有20萬噸的生活用紙新產能宣布投資建設。未來幾年，印度生活用紙市場將以年均20%～25%的增長率增長。印度本土生活用紙生產商，國際生活用紙生產商，甚至是行業外的投資人，都看好了印度生活用紙的廣闊前景。預見到隨著經濟的發展、社會的進步，生活用紙產業在印度將有一個騰飛的過程，紛紛投資新產能或新生產工廠的建設。

　　印度衛生用品：市場潛力大

　　雖然在過去的10年里，印度消費者逐漸認可并開始使用個人衛生用品，且銷售量逐步增加，但較低的人均收入仍將妨礙很多衛生用品的增長。印度具有吸引力的因素包括其龐大的人口、持續高的出生率、逐步擴大的中等收入人群和職業女性等。然而，在印度，盡管有利的人口數據因素很多，但收入差距及欠發達的基礎設施仍阻礙市場發展。鑒于其發展態勢和巨大的增長潛力，很多公司正密切關注印度的消費趨勢，且不少國際大公司已經開始印度市場的發掘。

　　埃及：價格敏感性影響消費者對生活用紙的需求

　　目前，埃及的人均生活用紙年消費量不到1千克，相比于全球生活用紙發達地區的年人均消費量9～14千克，差距很大，這也為埃及未來生活用紙消費量的增加提供了廣闊的空間。正是因為看到了這個發展的空間，埃及生活用紙生產商，甚至是國際上知名的生活用紙生產商均看好了埃及的市場，摩拳擦掌準備在擠入埃及生活用紙市場。2016年埃及生活用紙市場最新的一個即將開始的項目，便是由土耳其Hayat Kimya公司投資建設的，每年可生產生活用紙總產能為7萬噸，從產能來看生產線的配置屬于全球領先水平。

　　南非：非洲生活用紙的重要生產基地，但仍然是全球生活用紙不發達的市場

　　從未來幾年新項目宣布上馬的情況分析，未來非洲生活用紙市場的發展前景，除了埃及和南非外，其余國家未來生活用紙產能依然變化不大。從近兩年的南非新產能釋放看，除了2011年和2012年分別有小幅的新產能釋放外，在2015年有25%的新增產能釋放。雖然目前產能的25%的增加聽起來好像是一個巨大的升級，但是南非地區的生活用紙市場依然符合不發達市場的特征。

　　中亞：哈薩克斯坦是中亞唯一有生活用紙工廠的國家

　　據統計，目前哈薩克斯坦國內有兩家制漿造紙生產工廠，其中一家是生活用紙和包裝紙材料生產工廠，另外一家是生活用紙生產工廠。雖然哈薩克斯坦作為中亞五個國家中唯一一個有生活用紙生產工廠的國家，但其生活用紙生產能力并不大。據統計，哈薩克斯坦造紙年生產能力僅為10萬噸左右，其中三分之一為生活用紙產能，剩余三分之二便是包裝紙產能。因哈薩克斯坦自然資源的匱乏，目前國內沒有制漿工廠。

　　哈薩克斯坦生活用紙市場:有持續發展的利好

　　盡管不像其相鄰的中國和俄羅斯的生活用紙市場那樣擁有龐大的生產量和消費量，但哈薩克斯坦的居家用生活用紙市場具有較廣闊的發展空間。總體而言，良好的商業環境、政府鼓勵外商投資的政策及有待開發的廣闊市場等因素，都使得哈薩克斯坦成為國際性居家用生活用紙生產商的一個可行選擇。目前，哈薩克斯坦人均生活用紙消費量仍遠遠低于發達市場，因此，該國市場遠未飽和，這為投資者提供了實現進一步擴大市場份額和收入增長的大好機遇。