造紙化學(xué)品市場(chǎng)初顯潛力 業(yè)內(nèi)迎成長(zhǎng)良機(jī)

隨著全球范圍內(nèi)制漿造紙裝備日趨復(fù)雜,使用助劑解決造紙工業(yè)生產(chǎn)問(wèn)題就變得更加普遍,造紙化學(xué)品逐漸成為繼纖維原料和礦物之后第三個(gè)重要的制漿造紙?jiān)稀Ｄ壳?造紙化學(xué)品的應(yīng)用涉及制漿造紙工藝的各個(gè)環(huán)節(jié),產(chǎn)品種類之多、應(yīng)用范圍之廣、工藝影響之大、重視程度之高都是前所未有。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),制漿造紙裝備蓬勃發(fā)展,新工藝和新設(shè)備接連不斷。技術(shù)進(jìn)步不僅提高和改善了生產(chǎn)效率和紙張品質(zhì),對(duì)化學(xué)品應(yīng)用也提出了更高要求,造紙化學(xué)品市場(chǎng)前景廣闊。

　　一、行業(yè)概況

　　造紙用精細(xì)化學(xué)品是指根據(jù)造紙工業(yè)特殊需要精細(xì)加工并具有相應(yīng)的專業(yè)配套應(yīng)用技術(shù)的一大類化工產(chǎn)品,在我國(guó)已經(jīng)形成一個(gè)嶄新的精細(xì)化工行業(yè)。精細(xì)化工產(chǎn)品又稱精細(xì)化學(xué)品或者專用化學(xué)品,是對(duì)基礎(chǔ)化工產(chǎn)品進(jìn)行的深加工,具有專門功能或者最終使用性能的化學(xué)產(chǎn)品。精細(xì)化工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)行業(yè)。

　　在我國(guó),進(jìn)入新世紀(jì)后,業(yè)內(nèi)又將精細(xì)化工劃分為傳統(tǒng)精細(xì)化工(染料、顏料、助劑、涂料、農(nóng)藥等)和新領(lǐng)域精細(xì)化工(飼料添加劑、食品添加劑、工業(yè)表面活性劑、醫(yī)藥中間體、皮革化學(xué)品、電子化學(xué)品、油田化學(xué)品、造紙化學(xué)品、水處理化學(xué)品、膠粘劑、生物化工等)。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展下,精細(xì)化學(xué)品的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嚅_(kāi)拓,新的門類將不斷增加。

　　二、全球造紙化學(xué)品行業(yè)概況

　　隨著全球范圍內(nèi)制漿造紙裝備日趨復(fù)雜,造紙化學(xué)品逐漸成為繼纖維原料和礦物之后第三個(gè)重要的制漿造紙?jiān)稀Ｄ壳?全球造紙化學(xué)品的生產(chǎn)和使用主要集中在3個(gè)地區(qū),即歐美、日本和新興國(guó)家。歐美國(guó)家一直都是造紙大國(guó)和強(qiáng)國(guó),聚集了眾多跨國(guó)發(fā)展的大型國(guó)際化公司,但造紙化學(xué)品在經(jīng)歷了近200年的快速發(fā)展后,目前正處于衰退階段。日本市場(chǎng)與歐美市場(chǎng)情況相似。與二者相比,中國(guó)、印度、巴西、俄羅斯等新興市場(chǎng)前景良好。由于人口多且經(jīng)濟(jì)落后,人均用紙量很低,增長(zhǎng)潛力大。21世紀(jì)以來(lái),新興市場(chǎng)國(guó)家的造紙工業(yè)快速增長(zhǎng),大型制漿造紙企業(yè)相繼建成,全球20%左右的新增紙機(jī)進(jìn)入這些地區(qū),在造紙工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和工藝裝備、化學(xué)品應(yīng)用范圍及技術(shù)水平等方面尚存在不足,但目前的主要優(yōu)勢(shì)在于發(fā)展速度和未來(lái)前景。

　　三、國(guó)內(nèi)造紙化學(xué)品行業(yè)概況

　　我國(guó)造紙化學(xué)品行業(yè)起步較晚,直到二十世紀(jì)八十年代中期,隨著社會(huì)的發(fā)展,社會(huì)的、經(jīng)濟(jì)的需求等,我國(guó)政府才把造紙化學(xué)品的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用提到了議事日程。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先的幾乎都是外資品牌,主要包括德國(guó)BASF、美國(guó)的DOW、荷蘭的Akzonobel、法國(guó)SNF公司、美國(guó)Nalco、芬蘭凱米拉以及美國(guó)亞什蘭赫克力士等。與國(guó)際上高度集中的造紙化學(xué)品市場(chǎng)比較,我國(guó)的造紙化學(xué)品市場(chǎng)仍處于相對(duì)分散的狀態(tài),生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多、企業(yè)規(guī)模偏小,總數(shù)量在200家左右。近年來(lái),隨著市場(chǎng)的擴(kuò)大以及造紙化學(xué)品工藝技術(shù)的逐步成熟,國(guó)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模也得到了快速提升,部分領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)接近甚至超過(guò)了外資企業(yè)。

　　目前我國(guó)造紙化學(xué)品行業(yè)主要呈現(xiàn)出兩點(diǎn)特征:(1)市場(chǎng)需求空間潛力巨大;(2)市場(chǎng)規(guī)模快速持續(xù)增長(zhǎng)。

　　(1)市場(chǎng)需求空間潛力巨大

　　從需求方面來(lái)看,雖然近年來(lái)國(guó)內(nèi)造紙化學(xué)品生產(chǎn)制造獲得了快速的發(fā)展,但由于我國(guó)造紙行業(yè)起步較晚,生產(chǎn)工藝、技術(shù)流程相對(duì)落后,造紙化學(xué)品在國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)尚未得到全面的應(yīng)用。前瞻研究院最新發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)造紙化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2008年全球制漿造紙化學(xué)品市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模為330億美元,其中,專用化學(xué)品消費(fèi)規(guī)模為160億美元,普通制漿和造紙化學(xué)品消費(fèi)規(guī)模為170億美元。我國(guó)造紙化學(xué)品消費(fèi)規(guī)模占全球制漿造紙化學(xué)品總市值7.8%,遠(yuǎn)低于美國(guó)的23.3%,也低于日本的12.5%,與2008年我國(guó)紙和紙板總產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量20.4%的比例極不相稱,國(guó)內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)空間潛力巨大。

　　(2)市場(chǎng)規(guī)模快速持續(xù)增長(zhǎng)

　　2011年12月出臺(tái)《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》,規(guī)劃指出要在“十二五”期間,全國(guó)淘汰落后造紙產(chǎn)能1,000萬(wàn)噸以上。重點(diǎn)研發(fā)低消耗、少污染、高質(zhì)量、高效率制漿造紙技術(shù),其中包括高效造紙化學(xué)品及應(yīng)用技術(shù)。未來(lái)5-10 年,中國(guó)整個(gè)造紙產(chǎn)業(yè)將朝著不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升產(chǎn)品品質(zhì)、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理、完善售后服務(wù)、擴(kuò)大品牌影響力等方面發(fā)展。同時(shí),隨著國(guó)家環(huán)保政策的日益嚴(yán)格,造紙行業(yè)也必將自身進(jìn)行內(nèi)部整合,不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí),淘汰落后產(chǎn)能,增加低能耗、無(wú)污染產(chǎn)能,提升中高檔紙制品的比重。預(yù)計(jì)對(duì)造紙化學(xué)品的需求量也將不斷增長(zhǎng)。

　　根據(jù)WIND咨詢數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,從2005年至2014年,我國(guó)機(jī)制紙及紙板的生產(chǎn)量由5404.30萬(wàn)噸增長(zhǎng)至11785.80萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)9.05%,消費(fèi)量由5439.00萬(wàn)噸增長(zhǎng)至10071.00萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)7.08%。2007年開(kāi)始國(guó)內(nèi)加大對(duì)造紙產(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰力度,在此情況下,紙張生產(chǎn)量并為受到明顯影響,仍保持持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)。造紙化學(xué)品作為造紙專項(xiàng)化學(xué)品,市場(chǎng)規(guī)模主要依據(jù)下游造紙行業(yè)市場(chǎng)決定。行業(yè)期刊《中國(guó)造紙》2013年根據(jù)制漿、抄紙、紙加工和治污過(guò)程使用化學(xué)品的綜合情況考慮,認(rèn)為造紙工業(yè)噸紙用造紙化學(xué)品價(jià)值約371.59元人民幣。以此計(jì)算截至2014年,我國(guó)造紙化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為437.95億元。