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掌上紙引未來
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與美國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和德國的工業(yè)4.0相比,中國制造2025更加強調(diào)以自動化、智能化的制造業(yè)改造升級為切入點,同時順應“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展趨勢,最終完成信息化與工業(yè)化的深度融合。
根據(jù)此次會議,我國將很快推出中國制造重點領(lǐng)域升級方向綠皮書目錄指引,配套措施和傾斜政策將不斷落地,中國制造2025實質(zhì)上已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略。
制造業(yè)重點領(lǐng)域的“精破題”——關(guān)注新入一級目錄的高端數(shù)控機床和機器人、航天裝備、高技術(shù)船舶、電力裝備、高性能醫(yī)療器械、農(nóng)業(yè)機械裝備,預期將獲得更多的資源配置與產(chǎn)業(yè)支持政策。
制造業(yè)升級發(fā)展的“雙輪”——智能制造之外提出與中央政治局會議“新五化”配套的綠色制造,未來環(huán)保要求(包括污染治理和資源循環(huán)利用等)大概率將逐步貫穿于制造業(yè)從研發(fā)到生產(chǎn)到物流到銷售的各方面與全過程,繼續(xù)維持戰(zhàn)略性看好環(huán)保產(chǎn)業(yè)的觀點。
制造業(yè)融合發(fā)展的主線與拓展方向——互聯(lián)網(wǎng)+趨勢下的信息化與工業(yè)化深度融合是主線,生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合是未來融合發(fā)展的拓展方向,重點關(guān)注技術(shù)融合出現(xiàn)的領(lǐng)域與政府產(chǎn)業(yè)管制放松的領(lǐng)域。預期在中長期內(nèi),生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)進入管制將有進一步放松,市場競爭結(jié)構(gòu)將更為合理。
制造業(yè)強強聯(lián)合背后的產(chǎn)業(yè)資源整合——強強聯(lián)合力挺中國裝備走出去,打造面向全球的競爭新優(yōu)勢,預期高鐵、核電之外的其他重大裝備領(lǐng)域也會有產(chǎn)業(yè)資源整合,出現(xiàn)強強聯(lián)合,特別是在這次會議上所提出的重點發(fā)展的十大領(lǐng)域內(nèi)。產(chǎn)業(yè)資源整合既可能有橫向整合,也可能有縱向整合,都值得期待與關(guān)注。
落實到投資機會上,我們認為,站在“互聯(lián)網(wǎng)+”的風口上,以自動化、智能化為突破口的“中國制造2025”將是貫穿2015年的投資主題。從當前來看,我們建議投資者關(guān)注此前漲幅不大但實質(zhì)受益程度高的相關(guān)標的,比如:機器人(300024)——制動化裝備龍頭;日發(fā)精機(002520)——布局航空裝備與數(shù)控機床,其中高檔數(shù)控機床是此次國常會克強總理重點提到的10個重點發(fā)展領(lǐng)域之一。
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